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和聚投资

  • 机构全称:北京和聚投资管理有限公司
  • 成立时间:2009年03月27日
  • 管理基金:299只
  • 核心人物:李泽刚
  • 注册资本:10000万元
  • 盈利产品 盈利产品数为有业绩公布的且累计收益大于0的产品数 117只
  • 代表产品:先锋专享系列-A基金
  • 管理规模:>50亿
  • 产品盈利占比 产品盈利占比=累计收益为正的产品数/累计收益不为空且不为0的产品数*100% 55.19%
  • 代表产品累计收益:293.85%
预约电话:400-9302-888
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(2020-05-15)

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管理基金收益情况
公司简介
北京和聚投资管理有限公司成立于2009年,发行并管理十余期私募产品,是中国基金业协会
的首批特别会员。和聚的投资团队来自于国内知名的证券研究机构和投资机构,从业经历都在十年以上,在业内具有丰富的研究和投资经验。团队专注于中国证券市
场的投资和研究,并保持主动管理、稳中求进的投资风格,屡次获得“阳光私募金牛奖”等业内殊荣。和聚投资秉持规范经营和专业投资的理念,完整的公司治理结
构充分体现了激励充分、投资独立、专业分工、持续经营的原则,为公司的持续稳健发展打下了坚实基础。
2009 ●3月28日:和聚在北京注册成立
●7月14日:首期产品--和聚1期成立 2010
●和聚1期一季度业绩私募排名冠军
●和聚1期2010年业绩排名私募前十 2011
●4月9日:和聚荣获第二届“金牛阳光私募管理公司”奖
●11月2日:
和聚成为首批新股询价主承销商推荐的机构投资人
2012 ●3月16日:和聚乔迁新的办公场所 2013
●1月3日:和聚成为中国基金业协会第一批特别会员
●4月20日:和聚荣获第四届“金牛阳光私募管理公司”奖
核心优势 长期业绩 保持领先                    
   经营稳健
治理结构清晰,合规经营;独立的决策机制,保障持有人利益优先的文化
                       激励健全
团队的长效激励机制,保障了团队以及投资风格的稳定
                       专业团队
专业的投资管理团队,具备丰富的投资研究经验和研究资源
投资理念
投资理念: 北京和聚投资坚持动态把握价值投资。
我们认为,价值规律仍是中国证券市场运行的基本规律,上市公司的内在价值决定其股价的长期趋势,而同时外部环境又显著影响价格的运行节奏和过程。但价值规律在中国A股市场上有着独特的表现方式,寻找超额回报需要深刻地理解中国证券市场的基本运行特征,动态地把握价值投资。
我们坚信研究挖掘价值,我们重点研究中国的产业体系和周期以及资本市场的运行规律,基于团队的研究和定价能力,寻找价值发现过程的上升通道。我们坚持通过知识的分享和资源的集中,形成北京和聚投资的研究优势和投资成果。
投资策略:
北京和聚投资不断更新攻守兼备的组合策略。
攻:坚守价值,主动管理创造超额收益
以价值投资为基础,依托深入的基本面研究,主动寻找价值低估的投资品种。动态更新强势投资组合,重点核心品种优中选优。通过精选产业强势企业,打造组合的阿尔法收益。
守:多策略对冲,控制净值波动风险
组合上重视类别资产的均衡配置,品种上谨慎测算价格的安全边际。考虑到A股市场的剧烈波动特征,引入多策略及各类交易工具,尽量多方位降低净值与市场波动的相关性。
投研团队
于军

经济学博士,超过20年证券从业经历。

曾任中信证券首席交通运输分析师、 首席策略师 ,中信证券研究部执行总经理。

2012年加盟北京和聚投资,担任投资决策委员会主席。

李泽刚

基金经理简介:李泽刚先生:复旦大学财务管理专业硕士。2002年初加入泰达荷银基金管理有限公司,曾担任研究部行业研究员。自2005年9月至今担任泰达荷银价值优化型稳定类行业基金(合丰稳定基金)基金经理。自2007年8月至今担任泰达荷银市值优选股票型证券投资基金(荷银市值基金)基金经理。具有基金从业资格。

陈剑

清华大学管理学硕士,材料学学士。有17年证券从业经历。

2010年进入证券行业,7年中国电信战略部工作经验,曾任中信证券研究部通信行业首席分析师。

曾获新财富通信行业最佳分析师第三名。


麦土荣

北京大学经济学硕士,7年证券业从业经验,6年中国化工工作经验。

曾任申万宏源证券研究所基础化工行业首席分析师、信达证券研究开发中心分析师。

曾获新财富石油化工行业最佳分析师第三名、入围基础化工行业最佳分析师。

邹序元

英国埃克塞特大学金融与投资专业硕士,13年证券研究工作经历。

曾任职于中国银河证券研究部,任公用事业行业、电力设备与新能源行业首席分析师,执行总经理(ED)。

曾获得新财富公用事业行业最佳分析师。

李志武

南京大学国民经济学专业硕士,具有11年股票研究经历(3年A股研究,8年港股研究)。

曾任职于安信证券研究所、香港交银国际研究部,从事电信及中小盘行业研究。

曾获得《机构投资者》 (Institutional Investor)中国区中小盘最佳分析师银奖。

王伟

华南理工大学工学硕士,机器学习方向。

2008年在评级公司Moody’s开始接触量化投资。2010年进入证券业,有7年证券从业经验。曾任职于安信证券,中信证券。并曾供职于公募基金易方达,担任量化投资经理,负责各类量化策略的研发和实施。在量化投资和算法交易领域理论背景深厚。

曾获得新财富金融工程最佳分析师。

黄弢

清华大学化学工程学士,法学硕士,具备跨学科背景。15年基金从业经历。8年私募基金管理经验,曾先后任职于长城基金、海富通基金、深圳鼎诺投资。2008年由公募基金进入私募行业,是行业较早“公奔私”的基金经理之一。现担任北京和聚投资首席策略师,深圳市私募基金协会理事。

核心人物 一 李泽刚
基金经理简介:李泽刚先生:复旦大学财务管理专业硕士。2002年初加入泰达荷银基金管理有限公司,曾担任研究部行业研究员。自2005年9月至今担任泰达荷银价值优化型稳定类行业基金(合丰稳定基金)基金经理。自2007年8月至今担任泰达荷银市值优选股票型证券投资基金(荷银市值基金)基金经理。具有基金从业资格。
基金简称 最新净值 累计收益 运行时间 今年以来收益 年化收益 投资策略
先锋专享系列-A基金 1.6243 293.85% 5年6月 --- 28.25% 股票策略
和聚1期 3.6858 268.58% 10年10月 13.75% 12.81% 股票策略
和聚鼎宝2期 3.6367 263.67% 6年9月 28.59% 21.12% 股票策略
和聚鼎宝1期 2.6570 165.70% 8年8月 28.02% 11.99% 股票策略
和聚5期 2.4120 141.20% 10年 12.35% 9.23% 股票策略
和聚2期 2.3392 133.92% 10年2月 11.84% 8.72% 股票策略
和聚8期 1.8121 132.06% 8年8月 11.42% 10.22% 股票策略
和聚4期 2.2703 127.03% 10年1月 11.72% 8.46% 股票策略
和聚3期 2.2347 123.47% 10年1月 11.77% 8.31% 股票策略
和聚平台 1.9890 117.99% 5年5月 22.05% 15.38% 股票策略
和聚7期 1.6935 106.65% 9年1月 11.52% 8.35% 股票策略
和聚视远专享-A基金 2.0148 101.48% 5年5月 21.48% 13.78% 股票策略
基金简称 最新净值 累计收益 运行时间 今年以来收益 年化收益 投资策略
和聚定增2期 2.3944 139.44% 3年4月 --- 45.88% 事件驱动
和聚定增组合2期-1号 2.2624 126.24% 3年4月 --- 42.34% 事件驱动
国投瑞银搏股通金2号 1.8950 89.50% 6年1月 0.69% 13.01% 复合策略
和聚兴享1期 1.6969 69.69% 5年7月 --- 11.17% 股票策略
和聚广享1期 1.3431 34.31% 5年3月 --- 8.83% 股票策略
搏股通金2号二期 1.1310 13.10% 5年4月 -0.44% 2.88% 股票策略
搏股通金2号三期 1.0850 8.50% 5年3月 -0.28% 1.91% 股票策略
恒盛和聚 1.0753 7.53% 3年4月 --- 3.30% 股票策略
和聚目标缓冲金融 1.0066 0.66% 3年5月 --- 0.33% 股票策略
和聚目标缓冲尊享B期 1.0060 0.60% 3年5月 --- 0.30% 股票策略
和聚目标缓冲尊享A期 1.0060 0.60% 3年5月 --- 0.30% 股票策略
和聚目标缓冲尊享C期 1.0058 0.58% 3年5月 --- 0.29% 股票策略
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345.79%
累计收益
14年老牌顶级私募,全球视野投资,13年平均年化收益25%
2318.77%
累计收益
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